CONSEIL EN STRATEGIE FINANCIERE - PLACEMENTS & INVESTISSEMENTS

Vos garanties

Le Conseil en Gestion de Patrimoine est aujourd’hui une profession réglementée, régie par des principes déontologiques et des obligations légales.

 

GK FINANCE & PATRIMOINE possède tous les agréments professionnels :

  • Conseiller en Investissements Financiers, 
  • Courtier en Assurance positionné dans la catégorie « b » n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance,
  • Intermédiaire en Opérations de Banque et en Services de Paiement positionné en catégorie de mandataire non exclusif.
  • Titulaire de la Carte Professionnelle de Transaction sur Immeubles et Fonds de Commerce n°CPI 6802 2017 000 022 214, délivrée par la CCI Alsace Eurométropole - ne peut recevoir aucun fonds, effet ou valeur.
  • Détenteur d'une Assurance en Responsabilité Civile Professionnelle avec Garantie Financière couvrant l’ensemble de ses activités : police n°112 786 342 de la Compagnie MMA IARD Assurances Mutuelles, sise 14 boulevard Marie & Alexandre Oyon 72030 LE MANS CEDEX 9.


Membre de la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers, GK FINANCE & PATRIMOINE s’inscrit dans une démarche QUALITE au service des intérêts de ses clients :

  • Respect des réglementations en vigueur,
  • Réactualisation des connaissances et des compétences,
  • Engagement déontologique et éthique,
  • Affirmation de notre valeur ajoutée dans une logique interprofessionnelle,
  • Existence d'une assurance Responsabilité Civile Professionnelle spécialement dédiée à la profession,
  • Respect du code de déontologie de la Chambre, tous les conseillers étant signataires de la Charte de déontologie.
GK Finance & Patrimoine - Immeuble Grand Rex - 33A avenue de Colmar - 68200 Mulhouse Tél : 03 89 33 10 20 - Fax : 03 89 33 10 24

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